巴西淡水河谷公司日前在其官方網站上單方面發(fā)布公告稱，已與其97%的客戶群體達成基于季度的短期市場參考定價的新定價協議。此前，力拓公司也明確了支持價格機制改革的態(tài)度。必和必拓更是一直致力推翻鐵礦石年度定價機制，推行指數定價。該公司3月底宣布，已經與亞洲地區(qū)的許多客戶達成協議，將把現有按年定價的鐵礦石合同轉為基于卸岸價格的更短期合同。聽上去似乎基于季度的短期市場參考定價已是大勢所趨，延續(xù)了40年的國際鐵礦石價格談判機制即將退位。
2010年國際鐵礦石談判以來，三大礦業(yè)公司――淡水河谷、力拓、必和必拓，互相呼應，極力要以“季度定價”取代基準定價機制。目前三大礦業(yè)公司控制了全球80%的鐵礦石資源和近70%的海運貿易，在國際鐵礦石貿易中處于主導地位，使國際鐵礦石市場呈現明顯的寡頭壟斷特征，特別是三大礦業(yè)公司在鐵礦石業(yè)務方面相互持股，彼此的共同立場更為鞏固。它們聯手推動定價機制短期化，引起了下游鋼鐵生產企業(yè)的極大憂慮。鋼鐵企業(yè)擔心，基于現貨價的短期合同靈活定價，會使鐵礦石定價進一步“指數期貨化”，或因大規(guī)模引入掉期合約等衍生投機產品，“熱錢”涌入鐵礦石與鋼材市場，博弈價格會扭曲市場實際的供求關系，將導致鋼鐵生產企業(yè)在原料定價上失去話語權，逐步淪為單純的生產車間。因此，國際上一些鋼鐵產業(yè)組織紛紛呼吁監(jiān)管機構對此給予重視。國際鋼鐵協會最近發(fā)表聲明，認為強加給鋼企的鐵礦石合同將會對全球經濟復蘇造成不利影響，呼吁全球相關監(jiān)管機構對鐵礦石市場展開調查。歐洲鋼鐵工業(yè)聯盟日前也向歐盟委員會提出申訴，要求調查主要鐵礦石供應商是否存在不正當競爭的行為。
如果今年鐵礦石實現季度定價，那么未來就有可能向現貨定價、指數定價進一步過渡，鐵礦石將逐步“金融化”。由于三大礦業(yè)公司的管理層有豐富的金融從業(yè)經驗，背后還有國際金融資本支撐。業(yè)內人士擔心，三大礦業(yè)公司將更加看重短期資本收益，而在這種利益驅動下的決策容易短視，難以顧及整個產業(yè)鏈和下游鋼鐵企業(yè)的長遠發(fā)展。尤其是在目前國際金融資本充裕、流動性過剩的情況下，這些變化將給鐵礦石原料的供給帶來不確定性，對全球鋼鐵行業(yè)今后的發(fā)展造成不利影響。
作為國際貿易大宗商品之一的鐵礦石具有使用上的專向性，而且鋼鐵生產具有連續(xù)性的特點，這是形成鐵礦石年度定價機制的客觀基礎，也決定了供需雙方必須建立長期穩(wěn)定的合作關系，既要照顧雙方的當前利益，也要考慮長遠利益。然而，鐵礦石供應商單方推出的現貨定價或者指數定價將加大市場供給的波動性，背離供需雙方長期合作、重在穩(wěn)定的精神。為此，下游鋼鐵企業(yè)呼吁礦業(yè)巨頭們不要過于短視，唯有通過上下游產業(yè)之間的合作，才能實現共贏。
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