厚壁無(wú)縫管市場(chǎng)關(guān)心供給側(cè)改革是否能給鋼鐵行業(yè)一劑強(qiáng)心劑
近期鋼鐵供給側(cè)改革的政策頻出,厚壁無(wú)縫管市場(chǎng)關(guān)心供給側(cè)改革是否能給鋼鐵行業(yè)一劑強(qiáng)心劑。我們認(rèn)為(1)供給側(cè)改革是任重道遠(yuǎn)的過(guò)程,美國(guó)日本做供給側(cè)改革都是10多年的大周期,想一蹴而就是不現(xiàn)實(shí)的,短期的供需格局不會(huì)被供給側(cè)改革所逆轉(zhuǎn);(2)中國(guó)處于去產(chǎn)能的早期階段,今年淘汰落后產(chǎn)能預(yù)計(jì)更大程度上是淘汰目前停產(chǎn)的產(chǎn)能(阻力更小),如果2、3季度這么好的利潤(rùn)下鋼廠還在停產(chǎn),那這類鋼廠基本不會(huì)復(fù)產(chǎn),關(guān)停他們并不會(huì)對(duì)產(chǎn)量造成多大的影響;(3)從美國(guó)日本的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,在做供給側(cè)改革的10年周期中,基本都是在巨虧或微利的狀況下推進(jìn)的去產(chǎn)能,目前這么好的利潤(rùn)情況下是無(wú)法大力去產(chǎn)能的,也就是目前的利潤(rùn)狀態(tài)是不可持續(xù)的,我們認(rèn)為前述4點(diǎn)因素就可能終結(jié)這個(gè)利潤(rùn)改善的周期。
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