金九銀十開局不利 無錫無縫鋼管產品期待好轉
9月伊始，無錫無縫鋼管全國鋼價振蕩下行，供需雙方總體處于僵持局面。終端采購有所放緩，中間商觀望氛圍明 顯加重，整體成交明顯趨緩。雖然已經到傳統(tǒng)消費淡季，近幾周受基建帶動需求確實有所改善，但在房地產表現低迷的形勢下，需求整體改善力度依然有限，商家對 9月旺季需求改善的預期并不高。
我們實地調研發(fā)現，8月無錫合金鋼管銷量普遍較7月有所回落，銷量回落的主要原因是前期需求透支以及當前價 格回調帶來的買方觀望。從最新訂單了解情況來看，6、7月新開工項目接單情況好于3—5月，但由于資金情況依然緊張，施工進度得不到保證，需求邊際改善的 可能性存在，但無爆發(fā)力可言。由于整風和反腐運動的持續(xù)進行，基建項目的審批以及執(zhí)行也難以完全到位。
尤其值得注意的是，板材企業(yè)的需求惡化在年中開始突出體現，家電出口以及汽車產銷都在下降，下半年板材企業(yè)的需求壓力比建材企業(yè)更大。
9月出口壓力增加
從外需來看，據海關總署最新統(tǒng)計，2015年8月我國出口鋼材973萬噸，較上月增加2萬噸，同比增長25.9%；1—8月我國累計出口鋼材7187萬噸，同比增長26.5%。8月我國進口鋼材102萬噸，較上月下降3萬噸，同比下降12.82%；1—8月我國累計進口鋼材872萬噸，同比下降9.54%。
鋼廠復產積極
8月中旬全國無錫高壓鍋爐管產品高爐開 工率已經出現顯著回升。受閱兵限產影響，8月底到9月初期間，北京周邊地區(qū)以及山東部分地區(qū)高爐限產，鋼廠開工率出現一定下滑。但9月7日統(tǒng)計數據顯示， 唐山159座高爐中共25座高爐檢修，容積為22740立方米，占總容積的15.78%，開工率84.22%，較上周增12.26個百分點�！伴啽{”限 產措施結束后，唐山地區(qū)鋼企復產現象較為明顯，多數鋼企逐漸恢復限產前水平，個別鋼廠近期將陸續(xù)復產。
從鋼廠利潤來看，目前鋼廠不含稅鐵水成本1250—1350元/噸不等，鋼坯目前從每噸虧損幾十元到100元，螺紋、線材不同區(qū)域鋼廠從每噸虧損幾十元到盈利幾十元都有。板材企業(yè)虧損仍維持在200—300元/噸。
總體來看，建材企業(yè)虧損尚在100元/噸以內，沒有達到新一輪減產的條件。板材企業(yè)已經持續(xù)兩月邊際利潤為負，但由于其特殊的體制原因和抗壓能力，也沒有到減產的臨界條件。正是因為鋼廠普遍不愿意減產，且復產買礦較為積極，才支撐了鐵礦價格的居高不下。
綜上所述，隨著閱兵限產結束，鋼材的供應在迅速恢復，但需求表現卻不及預期。供應確定上升而需求釋放難以確定，螺紋鋼振蕩下行仍是大概率事件。操作上，建議反彈加空。
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